インフォテリア株式会社 2016夏
ソフトウェアで世界をつなぐ
(証券コード:3853)
インフォテリア株式会社
∼ 2017年3月期第1四半期決算を交えて∼
平野洋一郎
Infoteria Corporation
創業者/代表取締役執行役員社長
東証上場
投資知識研究所特別セ ナー in 名古屋
インフォテリア株式会社 2016夏 (C) 2016 Infoteria Corporation
会社概要
インフォテリア株式会社 2016夏 3
「IT業界」もさまざま
IT業界
ソフトウェア
インフォテリア、オラクル、
マイクロソフト、NTTデータ etc.
インターネット
ヤフー、楽天、DeNA Facebook etc.
ハードウェア
富士通、NEC
HP、DELL etc.
通信
NTT、KDDI、AT&T、 ソフトバンク etc.
Information Technology
インフォテリア株式会社 2016夏 4
ソフトウェア開発は2モデル
製品開発 受託開発
不特定多数 納品先 1顧客
高い
(8割以上)
売上高総利益率
(粗利)
低い
(2割以下)
高い スケールし易さ 低い
インフォテリア株式会社 2016夏 5
製品開発 受託開発
ソフトウェア開発の2モデル
NTTデータ
日本ユニシス
XXソリューション
XXシステムズ
インフォテリア
Microsoft
インフォテリア株式会社 2016夏 6
製品開発 受託開発
売上
コスト 金額
販売数
(時間軸) 利益
売上 コスト 金額
案件数 利益
ソフトウェア開発は2モデル
Handbook
売れば売るほど 人もコストも かかるモデル
インフォテリア株式会社 2016夏
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
沿革と売上推移
(単位:百万円)
1998 創業
2006
ASTERIA WARP 出荷
2007 株式上場
2009
Handbook出荷
事例のための受託開発
2002
ASTERIA R2出荷
905
1,0221,067
1,204
1,2941,330
1,487
7
1,592
1,451
インフォテリア株式会社 2016夏 8
創業来一貫した製品開発
創業時の事業計画
インフォテリア株式会社 2016夏 9 (C) 2016 Infoteria Corporation
A社
出所:テクノシステムリサーチ社
インフォテリア
企業データ連携
市場No.1
モバイルコンテンツ管理
市場No.1
(出荷金額)
(出荷本数)
41.0%
出所:ITR Market View
22.9%
9年連続No.1 4年連続No.1
2つの主力製品は市場シェアNo.1
インフォテリア株式会社 2016夏 (C) 2016 Infoteria Corporation
主力製品
インフォテリア株式会社 2016夏 (C) 2016 Infoteria Corporation
ASTERIA
11
主力製品①
インフォテリア株式会社 2016夏 (C) 2016 Infoteria Corporation
Ἀστερία
ギリシャ神話の女神 「星座」を意味する
12
インフォテリア株式会社 2016夏 13
消費者 取引先
やり取りを円滑にする「通訳」のような役割
関連会社 事業所 本社
異なるコンピュータ間のデータをつなぐ
ASTERIAとは
インフォテリア株式会社 2016夏 14
大興物産
顧客
販売パートナー
有力パートナーを通じて全国に販売
個別企業向けの「受託開発」を行わない。
2017年3月期 第1四半期決算説明会
3,000 4,000 5,000 6,000
2015/6末 2016/6末
5,646
5,066
(単位:社)
ASTERIA導入社数推移
■ 6月末までの12ヶ月間に、 新たに580社がASTERIAを 導入し、累計導入社数は
5,646社
導入社数が5,500社を突破
15
インフォテリア株式会社 2016夏 16
5,000社突破記念しCSR/ESG活動
熊本県阿蘇郡⼩国町で5,000本の杉を保全
ンフォ の森
Infoteria Green Activity
社員 ー ナー企業の お⼦様 ⼩国杉のお ち を贈呈
当社の各種ノベ を
⼩国杉で制作
インフォテリア株式会社 2016夏 17
事例:Amazonクラウド連携
■ マーケティング調査の高度な統計・連携処理を短期間で実装
株式会社アンテリオ
ファーマ・ソリューション事業部 ソリューション開発部長
佐藤 暢章氏
株式会社アンテリオ
ファーマ・ソリューション事業部 ソリューション開発部
チームリーダー
奥長 ひろ子氏
アンテリオ様
インフォテリア株式会社 2016夏 18
事例:マイクロソフトクラウド連携
■ Microsoft Azure、Office 365で海外20拠点との情報共有を1ヶ月で構築
エスペック様
エスペック株式会社 経営企画本部 情報システム推進部 運用グループ リーダー
眞弓 佳士氏
エスペック株式会社 経営企画本部 情報システム推進部 運用グループ
山田 泰斗氏
2017年3月期 第1四半期決算説明会 19
事例:国産クラウド連携
■ 売上レポート作成などの営業ルーチン業務を完全自動化
■ 月次売上集計業務時間1/10以下への短縮を実現
営業別週次・月次売上集計を完全 自動化。10分で処理できるよう になった。
40万件に及ぶクレンジング済デー タを自動でDBへアップロード。
■
2016年5月26日発表
■
インフォテリア株式会社 2016夏 20
ASTERIA 新規導入事例 事例:全社的データ統合
■ 営業、設計からリフォームまで全工程のデータを統合
パナホーム株式会社
情報企画部 設計プロセス改革グループ チーフマネージャー
溝渕 啓二氏
パナホーム株式会社
情報企画部 CRMシステム開発グループ チーフマネージャー
田口 仁啓氏
インフォテリア株式会社 2016夏 21
事例:オムニチャネル(O2O)連携
■ ルミネ(LUMINE)様
株式会社 ルミネ Eコマース事業部 アシスタントチーフ 黒川 直己氏
株式会社 ルミネ Eコマース事業部 小田 尚史氏
■各ショップの実店舗のデー タとECサイト「i LUMINE」 が連動する オムニチャネル基 盤 を構築!
インフォテリア株式会社 2016夏 22
事例:ビッグデータ連携
■ イオンイーハート様(イオングループ)
■日々大量に発生するPOSデータの分析 にASTERIA WARP、Amazon Redshift、 Tableauの組み合わせ(A.R.T.)を使用。
インフォテリア株式会社 2016夏 23
ブロック ブロック ブロック
ブロック ブロック ブロック
ブロック ブロック ブロック
既存のシステム
ブロック ブロック ブロック
mijinアダプタ
従来の1/10未満の コストで処理
新規開発
ブロックチェーン連携
■ プライベート・ブロックチェーン「mijin」の開発元テックビューロ社と提携
既存システムにおいて
ノンプログラミングで
ブロックチェーン技術を
使うことが可能になる。
インフォテリア株式会社 2016夏 24
5/16 提供開始
ブロックチェーン推進協会発足
■ ブロックチェーンのパワーをあらゆる企業に
■ 平野が初代理事長に就任
Blockchain Collaborative Consortium
mijinアダプタ
2015/12/4発表
さまざまなシステム
インフォテリア株式会社 2016夏 25
ブロックチェーンの特長
■ ビットコインから生まれた、フィンテックの核となる技術のひとつ
✴ データ改ざん不可
✴ ダウンタイム無し
✴ 劇的コストダウン
インフォテリア株式会社 2016夏
流通 製造
公共 医療
ManuTech
GovTech MediTech
トレーサビリティ
検査・検証データ
登記、試験履歴
治験データ
26
改ざんが許されないデータは
あらゆる業界に存在する
TransTech
■ フィンテック以外にも様々な領域に応用可能
インフォテリア株式会社 2016夏 27
アダプタ群
アダプタ群
API API
API API
API API
API API
サービス 決済 サービス 融資
サービス 送金
サービス 信用
様々なフィンテックをカバー
■ ノンプログラミングで様々なフィンテックサービスを使うことが可能に
2016年3月期 通期決算説明会
28
CDATA Softwaィe Inc.
⽶国ノースカロライナ州
の⽇本法⼈を共同出資で設⽴
出資
つなぎ手をさらに広げる戦略的提携
60以上の ータソースが
⼀気 増加
インフォテリア株式会社 2016夏 (C) 2016 Infoteria Corporation
Handbook
29
主力製品②
インフォテリア株式会社 2016夏 30
集中管理 データ、情報 配信
クラウド
管理者 機器利用者(社員)
・データ
・ユーザー
Handbook とは
企業内外のコンテンツを安全に配信し、
携帯端末での閲覧を可能にするクラウドサービス
Handbook
インフォテリア株式会社 2016夏 31
Android
Windows 8, 10
iOS (iPhone, iPad)
3大モバイルOS (基本ソフト) 対応
Handbook
2017年3月期 第1四半期決算説明会
300 400 500 600 700 800 900 1000 1100
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1
1,060 1,027
971 864900
816 736770
707 618650
557582
(単位:件)
Handbook
導入件数推移
導入件数1000件を 突破し順調に増加
Handbook
32
■ 前年同期から12ヶ月間で、 新たに196件の新規導入が あり、累計導入件数は、
1,060件
2014年3月期 2015年3月期 2016年3月期
1,060
※ Handbookは、教育機関や団体の ユーザー様も多いため、「社数」 ではなく「件数」としています。
2017年3月期
インフォテリア株式会社 2016夏 33
1,000件達成記念 角館「千本桜」の支援
✴ 秋田県仙北市角館の通称「千本桜」の 保全のために100万円を寄付。
✴ 「Handbook」を使って仙北市の観光 名所を紹介。
2017年3月期 第1四半期決算説明会
先進企業・機関での採用が続く
34
インフォテリア株式会社 2016夏 35
免税店販売スタッフが肩がけストラップで携帯する
iPad にHandbookで多言語コンテンツを配布。
✴ 言葉の壁を超え商品案内でき
るため商機を逃しにくい。
✴ 顧客対応の迅速化やレジの混
雑緩和に。
事例:インバウンド対応 (関西国際空港様)
インフォテリア株式会社 2016夏 36
8,000 名以上の国内営業全員がiPadとHandbook
を持って商品説明。顧客との対話の時間が増加。
野村證券株式会社 国内IT戦略部長 藤井 公房 氏
(当時)
✴ いつでも全ての資料が取り出
せる。
✴ 鞄の7kgの資料が700gのiPad
に。
✴ 役員会議でもHandbookを活
用し、最新の情報で討議。
事例:営業現場(野村證券様)
インフォテリア株式会社 2016夏 37
建築関連の技術書類を、いつでも「その場」で確認
スーパーゼネコンの竹中工務店では社員にiPadを配布。同時に
「Handbook」を導入し、社外秘のノウハウや施工基準などを 記した技術書類をどこでも閲覧できる環境を整えた。
事例:建築現場(竹中工務店様)
インフォテリア株式会社 2016夏 38
タイヤ取扱店と100以上の電子版コンテンツを共有
■ 100を超える営業支援ツールをタイヤ取扱店のタブレットに配信し営業力の強化を実現
■ 試算ツールをタイヤ取扱店に配信しタブレット上でコストメリットの算出が可能に
■ 製品情報や営業ノウハウを効果的にタイヤ取扱店と共有し、営業スキルの均質化を実現
事例:代理店販売 (日本ミシュランタイヤ様)
インフォテリア株式会社 2016夏 39
事例: 大学授業 (東京工業大学様)
東京工業大学
大学院理工学研究科 電気電子工学科長
教授 工学博士 IEEEフェロー 千葉 明 氏
学生はスマートデバイスを使って問題に解答。正解者は登壇して解説役を務める。
板書中心になりがちだった講義が、Handbookにより双方向のやりとりを伴うものに。
「Handbook」を活用し学生の成績を向上
■ 学生自身のスマートデバイスを活用し、 アクティブラーニングを実現
インフォテリア株式会社 2016夏 40
オリンピック選手強化に貢献
女子バレー、フェンシングなど
出典:MacFan
事例: オリンピック選手強化
インフォテリア株式会社 2016夏 (C) 2016 Infoteria Corporation
海外への取り組み
インフォテリア株式会社 会社説明会 2016春 42
経営基盤の国際化
IFRS(国際会計基準)へ移行
- グローバルでの会計処理の統一
- 財務諸表の国際的な比較可能性の向上
- M&Aや出資に係る価値の適正評価
海外事業に強い取締役・監査役
- 取締役4人中3人が社外取締役
取締役
Anis Uzzaman
取締役 田村耕太郎
監査役 小口 光
インフォテリア株式会社 2016夏 43
Infoteria Hong Kong, Ltd. 所在地:香港
億福天(杭州)信息科技有限公司 所在地:杭州
桜楓天(上海)貿易有限公司
所在地:上海 Infoteria America Corp. 所在地:カリフォルニア
NEW!!
Infoteria Pte. Ltd. 所在地:シンガポール
シンガポール法人を新設
開発
開発
営業 営業
営業
インフォテリア株式会社 所在地:東京
開発 HQ
提携
インフォテリア株式会社 2016夏 44
Others China 9%
Japan 5% 6% Asia
7%
West Europe 26%
North America 47%
地域別市場規模シェア
(2018年予測)出典:Gartner
日本の市場シェアは縮小傾向
6%
■ 一方で、ソフトウェア
稼働環境は、よりフラット化
インフォテリア株式会社 2016夏 45
日本のGDPは8位に(2050)
中国の1/10
米国・インドの1/6
インフォテリア株式会社 2016夏 46
現在
創業
将来
つなぐ技術
世界No.1
つなぐ技術
国内No.1
XML専業 ベンダー
46
これから
インフォテリア株式会社 2016夏 (C) 2016 Infoteria Corporation
決算概要
2017年3月期 第1四半期
2017年3月期 第1四半期決算説明会 48
(単位:百万円)
▲9
・
売上:109.8%
・
営業利益:684.7%、税引前利益:808.8%
・
当期利益:12百万円に黒字転換
大幅な 増収増益
328
500
10
20
360 22
営業利益 税引前利益
売上高
0
0
30
1,500
<前期比:IFRS>
(単位:百万円)
2016/3期
Q1 2017/3期 Q1
1,000
2016/3期
Q1 2017/3期 Q1 2016/3期 Q1 2017/3期 Q1 2017/3期 Q1
22
12
4 3
当期利益
2016/3期 Q1
2017年3月期 第1四半期決算説明会 49
・ライセンス売上が前年同期比で102.3%。
・ASTERIAの導入社数は、5,646社に伸長。
・サポート売上が前年同期比で112.3%。
決算ハイライト
ライセンス
サポート
■ 当社の売上は3つの区分で構成されています
<フロー型売上>使用権を販売。一回だけの売上。 主にASTERIAのライセンス販売の対価。
<ストック型売上>保守の対価として継続的売上。 主にASTERIAのライセンスに付帯する保守の対価。
・サービス売上が前年同期比で116.6%。
・Handbookの導入件数は、1,060件に伸長。
サービス
<ストック型売上>従量課金で提供する継続的売上。 主にHandbookの使用料。
(C) 2016 Infoteria Corporation 2017年3月期 第1四半期決算説明会
■ 売上高は前期比109.8%、売上総利益は前期比110.6%
2014年3月期 第1四半期 (日本基準連結)
2015年3月期 第1四半期 (日本基準連結)
2016年3月期 第1四半期
(IFRS)
2017年3月期 第1四半期
(IFRS)
前年同期比
売上高
338 325 328 360 109.8%
売上総利益290 268 266 295 110.6%
販売管理費248 269 263 273 103.8%
営業利益42 ▲0 3 22 684.7%
税引前利益
43 58 2 22 808.8%
当期純利益
15 22 ▲8 12
(黒字転換)損益計算書
(単位:百万円)
50
■ 当期純利益は12百万円となり黒字転換(IFRS)
2017年3月期 第1四半期決算説明会 51
売上高の内訳と推移
0 50 100 150 200 250 300 350 400
109 107
58 68
163 183
サポートサービス ライセンス
■ ストックビジネスは、約70%を占めるまでに増加。
■ サービス売上は大幅伸張し、約19%まで成長。
(IFRS、単位:百万円)
2016年3月期 第1四半期
328 360
2017年3月期 第1四半期
30.4%
18.8%
50.8%
構成比
売上高
ストック ビジネス
フロー ビジネス
合計69.6%
2017年3月期 第1四半期決算説明会 0
50 100 150 200 250 300
94 110 87 107
31 17 25 17
22 21 11 13
117 126 124 131
人件費研究開発費 広宣・販促費 その他
■ 広宣・販促費が前年同期比で減少
52
構成比
40.2%
7.5%
46.3%
(単位:百万円)
6.0%
248 270 264
販売管理費の内訳と推移
273
2016年3月期 第1四半期 2014年3月期
第1四半期 2015年3月期 第1四半期 2017年3月期 第1四半期
日本基準 IFRS
■ 販売管理費は前年同期比で増加
2017年3月期 第1四半期決算説明会 53
営業利益/税引前利益/当期利益
0 5 10 15 20 25
(単位:百万円)
営業利益 税引前利益 当期利益
持分法投資損益: 1 金融収益・費用:2
法人所得税費用: 10
■ IFRSで前期は9百万円の当期損失、今期は12百万円の当期利益。
22 22
12
(C) 2016 Infoteria Corporation 2017年3月期 第1四半期決算説明会
各指標の推移 (前期比)
54
70% 80% 90%
2016年3月期 第1四半期
2017年3月期 第1四半期
0% 10% 20%
2016年3月期 第1四半期
2017年3月期 第1四半期
0% 10% 20%
2016年3月期 第1四半期
2017年3月期 第1四半期
0% 10% 20%
2016年3月期 第1四半期
2017年3月期 第1四半期
売上高総利益率 売上高
研究開発費用率
売上高
販促・広宣費用率 営業利益率
81.5% 82.1%
6.7%
9.6%
1.0%
6.2%
5.7%
4.6%
(C) 2016 Infoteria Corporation 2017年3月期 第1四半期決算説明会
財政状態計算書
55
2016年 3月31日
2016年
6月30日 増減
現預金等 2,344 2,327 ▲16
営業債権 191 92 ▲98
その他流動資産 22 33 11
有形固定資産 13 12 ▲1
無形資産 142 128 ▲14
投資等その他 679 883 203
資産合計 3,390 3,476 85
借入金 167 167 0
営業債務 69 78 9
未払法人所得税等 82 13 ▲69
その他流動負債 357 521 164
長期借入金 67 50 ▲17
その他非流動負債 8 23 15
負債合計 749 851 102
株主資本 2,683 2,649 ▲34
その他資本の構成要素 ▲41 ▲24 17 純資産合計 2,641 2,625 ▲16
流動資産その他
資産の部
有形 固定資産
負債/純資産の部 現預金等
営業債権
無形資産
投資等その他
営業債務借入金 未払法人所得税等
その他流動負債
株主資本
IFRS
(単位:百万円)
■ 積極的投資に耐える、健全な財務体制(自己資本比率76%)
資 産 の 部
負 債 の 部
純 資 産 の 部
長期借入金
その他非流動負債
その他資本の構成要素
インフォテリア株式会社 2016夏 (C) 2016 Infoteria Corporation
中期経営計画
2016年度∼2018年度
中期経営計画2016-2018 57
0 5 10 15 20 25
2015年度 2018年度
営業利益率 20%台 海外比率
20%台
24+
(億円)
16
6+
売上:国内 売上:海外
3 営業利益
フロー売上率 20%台
1.5倍
2倍
売上1.5倍
営業利益2倍
テーマ
Triple Twenty
中期経営計画
2016年度∼2018年度
(2015年度比)
24億円
6億円
中期経営計画2016-2018 58
新しい中核製品の確立
中期経営計画
2016年度∼2018年度
PCは オモチャ
1995 2005
1975 1985
デバイスは オモチャ
企業情報インフラ に欠かせない
企業情報インフラ
に欠かせない 企業情報インフラに欠かせない
2015
ネットは オモチャ
進化 進化 進化
創業時のビジョン 新たなビジョン
歴史は繰り返す
中期経営計画2016-2018 59
これから起こる事
中期経営計画
2016年度∼2018年度
新たなビジョン
進化
Data
(ビッグデータ & AI)→データのみが企業IT資産になる
Device
(スマート & IoT)→デバイスが不可欠なインフラになる
Decentralized
(分散)→分散して協調ができる「個」の時代になる
中期経営計画2016-2018 60
Decentralized
(分散)→分散して協調ができる「個」の時代になる
中期経営計画2016-2018 61
アダプタ群
アダプタ群
API
API API
API
API API
API API
API API
API API
中期経営計画
2016年度∼2018年度
FinTech
AI
Robot
IoT
Blockchain
領域拡大
プログラミング無しで 様々な新技術が接続可能に!
これまで… これから…
中期経営計画2016-2018 62
中期経営計画 用途拡大
2016年度∼2018年度
Handbook
スマートフォン
での利活用促進
新Windows環境
への本格
(UWP)対応
インバウンド,
BCP等の新用途
市場規模
約4倍
Windows 10
PC市場
拡大市場への
アプローチ
これまではタブレット中心
これまでは特定組織内対象
これまではユーザーの8割がiOS
IDC: 2016予想
中期経営計画2016-2018 63
3つの新製品出荷
中期経営計画
2016年度∼2018年度
新たなビジョン
“Tristan”
→組織を超えたコンテンツプラットフォーム
(2016 - 英語版から)
“Hawking”
→IoTアプリのノンプログラミング開発
(2016 - 英語版から)
→IoT対応のエッジ・ミドルウェア
(2016 - 日本語版/英語版)
ravity
進化
中期経営計画2016-2018 64
中期経営計画
2016年度∼2018年度
Gravity - Raw Data View
Gravity - Data Flow View
Gravity - Device Layout View
✴ エッジコンピュータ上での
IoTデバイス用ミドルウェア
✴ サブスクリプションまたは
OEMにて提供予定 データの流れを定義
IoT 機器からの生データ
IoT 機器の配置
(コード名)
ravity
中期経営計画2016-2018 65
知識 経験
IoT (デバイス)
データベース
分析 示唆
クラウドアプリ
システム
アプリ
Handbook
ravity
Tristan
Hawking
中期経営計画
2016年度∼2018年度
配信 連携 共有
加工
IoTからクラウドまで
レガシーから未来まで
つなぐ
インフォテリア株式会社 2016夏 66
シス をつ ぐ
をつ ぐ
モノをつ ぐ
(開発中)
Hawking
Tristan
Gravity
Handbook
インフォテリア株式会社 2016夏
ソフ で世界をつ ぐ
67
インフォテリア株式会社 2016夏
本説明会及び説明資料に含まれる将来の見通しに関する部分は、
現時点で入手可能な情報に基づき判断したものであり、多分に
不確定な 要素を含んでおります。実際の業績等は、さまざまな
要因の変化等により、これらの見通しと異なる場合があります
ことをご了承ください。
(証券コード:3853)
68